PKN ORLEN. fot. Twitter
PKN ORLEN. fot. Twitter

PKN ORLEN wyemituje obligacje

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 40

Środki z obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje związane z planem osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r.

PKN ORLEN planuje jeszcze w tym roku przeprowadzić emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Środki z niej zostaną przeznaczone m. in. na projekty inwestycyjne zgodne z przyjętą strategią Grupy Orlen osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

"Będzie to również pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji zrównoważonych, których oprocentowanie będzie oparte na niezależnym ratingu ESG, czyli ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu” – napisano w komunikacie spółki.

Emisję obligacji dla PKN ORLEN koordynuje bank Pekao. Bank przekazał, że zapisy na obligacje PKN ORLEN złożyły 54 podmioty, a ich łączna wartość wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza, że książka popytu została ponad dwukrotnie nadsubskrybowana.

Dlaczego PKN ORLEN emituje obligacje?

Według PKN ORLEN, skierowana do inwestorów kwalifikowanych emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku kapitałowego. W informacji podkreślono, że "zapisy na obligacje PKN ORLEN złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję".

"Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, pomimo tak niestabilnego dla rynku kapitałowego okresu, wywołanego pandemią COVID-19. Jest to dla nas wyraźny sygnał, świadczący o słuszności przyjętych kierunków rozwoju i podejmowanych przez PKN ORLEN działań biznesowych" - oświadczył prezes spółki Daniel Obajtek, cytowany w jej komunikacie.

Jak ocenił, potwierdzeniem trafnego kierunku rozwoju, który obrała Grupa Orlen, jest również kurs akcji płockiego koncernu, który od ogłoszenia ostatnio nowej strategii wzrósł o blisko 20 proc., a od październikowego minimum o ponad 60 proc.

"Jesteśmy też dumni z faktu, że jako pierwsza firma w Europie Środkowej wyemitujemy obligacje oparte na ratingu ESG. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, postrzegając ten proces nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim szansy na dalszy, zrównoważony rozwój PKN ORLEN" - zaznaczył Obajtek.

I dodał: "Zgodnie z naszą długoterminową strategią, realizujemy ambitne projekty, które umożliwią nam osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Jesteśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem, prowadzimy nowoczesny biznes, dlatego finansowanie inwestycji będzie opierać się m.in. na środkach pochodzących z emisji obligacji zrównoważonego rozwoju".

Koncern wyemituje na rynku polskim obligacje na okaziciela z 5-letnim okresem zapadalności. Emisja przeprowadzona będzie w ramach umowy istniejącego krajowego programu emisji obligacji spółki. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. Do emisji zostaną wprowadzone elementy ESG. Poziom marży uzależniony będzie od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI.

PKN ORLEN stawia na ekologię

Środki z obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje związane z planem osiągnięcia przez koncern neutralności emisyjnej do 2050 r. PKN ORLEN zadeklarował, że "konsekwentnie dąży do neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa". Koncern przypomniał, że ocenie ratingowej agencji Sustainaltytics z 2020 r. uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing - kategoria Refiners & Pipelines. Nadmienił przy tym, że jednocześnie awansował do kategorii ocen Medium Risk - w 2019 r. znajdował się w kategorii "High Risk", dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

Jak wspomniano w komunikacie, PKN ORLEN we wrześniu zapowiedział do 2030 r. redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. "Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym" - oznajmił koncern.


Strategia ORLEN2030

Z końcem listopada PKN ORLEN opublikował swoją nową, długoterminową strategię. W strategii ORLEN2030 przewidziano, że inwestycje firmy w najbliższej dekadzie pochłoną aż 140 mld zł. Dodatkowo 40 mld kosztować wypłata dywidendy akcjonariuszom oraz koszty podatkowe. Kolejne 25 mld zł wpisano, jako „pozostałe wydatki”. Łącznie, spółka przewiduje wydatki na poziomie 205 mld zł, czyli średnio 2,5 mld zł rocznie. Jednocześnie zaznaczono, że aż 195 mld zł trafi w tym czasie na konto firmy w ramach przepływów pieniężnych, 50 mld z kredytowania i około 30 mld zł m.in. ze środków unijnych i innych programów.

KJ


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka