W ostatnim czasie na NewConnect zadebiutowało pięć spółek, poniżej przedstawiamy ich charakterystykę:
ProxyADS.A.
Proxy Ad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała 26 kwietnia 2007 roku. W roku 2010 Proxy Ad sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.
ProxyAdS.A. zajmuje się budową ogólnopolskiej sieć nadajników wysyłających reklamę na telefony komórkowe z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych.
Sieć Spółki to obecnie jedyna ogólnopolska sieć reklamy Bluetooth™ o zasięgu ponad 4 mln konsumentów, co zapewnia Spółce możliwość dostarczenia ponad 700 tys. komunikatów efektywnie każdego miesiąca na telefony konsumentów (na terenie całej Polski).
Obecnie Spółka posiada podpisane umowy na ponad 700 lokalizacji, w których mogą być umieszczane nadajniki. W prawie 125 lokalizacjach na stałe zainstalowane są nadajniki. Do końca roku 2010 roku liczba nadajników powinna wzrosnąć do 350, a w roku 2011 do 500, co zapewni Spółce możliwość dotarcia do odpowiednio ponad 6 mln konsumentów miesięcznie na koniec roku 2010 i ponad 7 mln konsumentów na koniec roku 2011.
Nadajniki Spółki rozmieszczone są w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach (centra handlowe, lotnisko, dworce kolejowe, wypożyczalnie video, saloniki prasowe). Reklamodawca ma możliwość kierowania swojej kampanii do wybranej grupy nadajników oraz możliwość skierowania kampanii tylko na wybrane modele telefonów komórkowych i płaci jedynie za komunikaty reklamowe efektywnie dostarczone na telefon konsumenta.
ProxyAdS.A. nie posiada własnego działu sprzedaży bezpośredniej, a większość budżetów reklamowych pozyskiwana jest przez pośredników takich jak agencje reklamowe, czy domy mediowe. W najbliższym czasie Spółka zamierza rozpocząć budowę własnego działu sprzedaży bezpośredniej, aby wyeliminować lub ograniczyć udział pośredników, a tym samym zwiększyć osiągane przychody.
Liczba akcji: 5 389 850 sztuk akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda.
Akcjonariat:
PayFreezer sp. z o.o.: 36,1%
Nova Comunication Group Ltd.: 30%
Bellevue Ltd.: 15%
Pozostali: 18,9%
W okresie od dnia 20 kwietnia 2010 roku do dnia 5 maja 2010 roku akcjonariusz Emitenta - PayFreezer sp. z o.o. - przeprowadził niepubliczną ofertę nabycia Akcji Serii A. Ofercie podlegało 1 008 335 sztuk akcji. Cena akcji w ramach oferty akcjonariusza wynosiła 48 gr. Oferta nabycia Akcji Serii A została przyjęta przez osiem osób, które nabyły wszystkie oferowane akcje.
Prognoza na rok 2010:
przychody ze sprzedaży reklamy 2 102 045,34 zł
zysk brutto 300 095,71 zł
EBITDA 800 095,71 zł
Public Image Advisors S.A.
Public Image Advisors S.A. jest wyspecjalizowaną firmą konsultingową, działającą w obszarze rynku kapitałowego. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług public relations i investor relations. Klientami Public Image Advisors S.A. są spółki publiczne lub firmy planujące stać się spółkami publicznymi.
W przypadku pierwszej grupy specyfika działalności Spółki polega na wyszukiwaniu podmiotów na wczesnym etapie w zakresie decyzji o doborze partnerów w drodze na GPW i oferowanie swoich usług. W przypadku drugiej grupy specyfika działalności Spółki polega na wyszukiwaniu podmiotów na rynku, które w opinii Spółki jako spółki publiczne, mogą skorzystać na usługach Public Image Advisors S.A.
Najbardziej rozpoznawalnymi kontrahentami Emitenta są:
Black Pearl Capital S.A., CEE Capital Sp. z o.o., Chemoservis-Dwory S.A., Dent-a-Medical S.A., Emmerson S.A., Euroimplant S.A., Ibiza Ice Cafe S.A., LUG S.A., PGS Software S.A., Sobet S.A., SSI S.A., Stem Cells Spin Sp. z o.o.,Vidis Sp. z o.o., LST CAPITAL S.A., Komfort-Klima S.A.
Spółka została utworzona na mocy aktu przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa w Public Image Advisors S.A., zawartego 28 grudnia 2009 r. Prawnym poprzednikiem jest WDM Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka komandytowa.
Wyniki finansowe i prognozy(w tys. zł):
2008 rok: przychody: 145,5 zysk: 129
2009 rok: przychody: 248 zysk: 180
2010 rok(prognoza): przychody: 650 zysk: 500
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu trafiło:
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 175 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 50 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 50 000 praw do akcji serii C
Akcjonariat:
Daniel Kordel: 40,82%
Astoria Capital S.A.: 17,8%
Black Pearl Capital S.A.: 14,29%
Pozostali: 27,1%
Subskrypcja prywatna akcji serii C trwała od 5 marca 2010 r. do 15 marca 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte zostało 50 000 akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 11 osób fizycznych. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 10,00 zł za jedną akcję.
Venture Incubator S.A.
Venture Incubator S.A. została zawiązana w dniu 02 listopada 2007 roku.
Celem Venture Incubator S.A. jest inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia realizowane w obszarze internetu i oprogramowania na wczesnym etapie ich rozwoju, charakteryzujące się cechami umożliwiającymi szacowanie osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.
Model biznesowy Spółki polega na wspieraniu projektów internetowych o interesujących perspektywach rozwoju. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości inkubowanych projektów. Spółka czerpie korzyści bezpośrednio poprzez objęcie udziałów w projekcie w jego początkowej fazie rozwoju. Proces inkubacji kończy się pozyskaniem przez Venture Incubator S.A. inwestora lub też partnera branżowego, zainteresowanego uczestniczeniem w projekcie.
Spółka posiada jeden podmiot zależny: Skandynawia.pl Sp. z o.o. Posiada również udziały w następujących spółkach kapitałowych: Internet Works Sp. z o.o.: 33,33%, IPO Sp. z o.o.: 13,56%, Interent7 Sp. z o.o. : 40,00%, LOUD ARTS Sp. z o.o.: 40,00%, Time Solutions Sp. z o.o.: 40,00%, SoftExpert Sp. z o.o.: 40,00%, BrainChild Sp. z o.: 40,00%.
Najważniejsze projekty spółki to:
- Timecamp.com - aplikacja skierowana do firm i instytucji pozwalająca na monitorowanie pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z używaniem komputera do celów prywatnych oraz w celu poprawy produktywności przez zwiększenie świadomości wykorzystania czasu pracowników.
- Internet Works - od 2001 roku firma Internet Works Sp. z o.o. funkcjonuje w branży IT. Tworzy modele biznesowe w Internecie, świadcząc usługi informatyczne z zakresu eMarketingu oraz Kreacji.
- IPO.PL - portal finansowy dla przedsiębiorstw. Wiadomości, poradniki, informacje dotyczące wszelkich form pozyskiwania kapitału od kredytu bankowego, poprzez business angels, venture capital, leasing, faktoring, aż po debiut giełdowy.
- Visikid - forma kontroli rodzicielskiej. Składa się z programu, instalowanego na komputerze używanym przez dziecko oraz panelu administracyjnego dostępnego online za pośrednictwem dowolnej przeglądarki. W odróżnieniu od konkurencyjnych aplikacji tego typu Visikid w żaden sposób nie blokuje dostępu do Internetu bądź jego wybranych zasobów.
- Funnela CRM - prosty oraz intuicyjny CRM online dla małych firm. Powstał, aby wspierać małe biznesy w realizacji codziennych zadań bez konieczności używania skomplikowanych i drogich narzędzi. Aplikacja posiada przejrzysty interfejs składający się z kilku modułów: poczta, kontakty, kalendarz, zadania oraz sprzedaż.
- Skandynawia.pl - obecnie największym portalem informacyjno-turystycznym o tematyce skandynawskiej. Działalność portalu koncentruje się na przybliżaniu obywatelom polskim informacji o krajach skandynawskich: Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii.
- ULTRASTAR - gra karaoke na komputery PC, która pozwala na automatyczną ocenę śpiewu. Program posiada bibliotekę piosenek. Podczas, gdy na ekranie pokazywany jest tekst piosenki (z grafiką lub teledyskiem w tle), zadaniem gracza jest zaśpiewanie utworu przy użyciu dowolnego mikrofonu, podłączonego do komputera PC.
Wyniki finansowe i prognozy:
2008 rok: przychody ze sprzedaży: 24 975,00 zł strata netto: 51 889,59 zł
2009 rok: przychody ze sprzedaży: 42 581,96 zł strata netto: 48 314,84 zł
W 2010 roku spółka prognozuje osiągnąć zysk netto na poziomie 300 tys zł, a w 2011 roku 401,6 tys zł.
Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzono:
- 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł
Akcjonariat:
Jarzębowski Maciej 42,8%
Sitarz Jakub 17,12%
INVESTcon Group S.A. 14,21%
Ciepły Mariusz 8,56%
Pozostali 17,29%
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 01-12 kwietnia 2010 r. Akcje zostały objęte przez 13 osób fizycznych i 2 osoby prawne.
Cena emisyjna akcji serii B została określona na 0,50 zł.
BioMaximaS.A.
BioMaxima powstała we wrześniu 2002 roku z inicjatywy 7 osób związanych z branżą diagnostyki laboratoryjnej a 2008 roku została przekształcona w spółkę akcyjną.
BioMaximaS.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Wszystkie produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. BioMaxima jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych jak min. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Dirui. Zaopatruje w produkty blisko 1800 laboratoriów w Polsce. Jak i eksportuje je na rynki Litwy, Łotwy, Rumunii i Francji.
W 2009 roku BioMaxima otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstanie nowy zakład produkcyjny.
Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:
• odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów ustrojowych wraz z analizatorami
• szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
• systemy do analizy moczu
• odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami
• analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
• analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
• glukometry do użytku profesjonalnego
• analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi
W wyniku emisji akcji serii B Spółka pozyskała kapitał w wysokości 3,12 mln złotych. Pozyskany kapitał będzie przeznaczony na:
1. Inwestycje w analizatory diagnostyczne 2,05 mln zł
Zdecydowana większość laboratoriów użytkuje sprzęt na podstawie trzyletnich umów dzierżawy wraz z dostawą odczynników bądź testów. Stąd potrzeba zaangażowania istotnych środków w zakup analizatorów. Żywotność eksploatowanych analizatorów wynosi średnio 7 lat. Oferty dla klientów są tak skonstruowane, że analizator jest spłacony po trzech latach, zaś marża na takim kontrakcie wynosi ok 50%.Po tym okresie analizator jest wstawiany bądź sprzedawany do mniejszych laboratoriów, co pozwala realizować jeszcze wyższą marżę na dostarczanych odczynnikach bądź testach. Inwestycje w sprzęt pozwalają zdecydowanie podnieść wielkość sprzedaży poszczególnych grup odczynników bądź testów
2. Zakup 100% udziałów w firmie Bio-Farm Sp. z o.o. 0,46 mln zł
Spółka Bio-Farm działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej od ponad dwudziestu lat. W latach 2003-2004 była udziałowcem w BioMaxima Sp. z o.o. (ponad 20% udziałów). W swej historii specjalizowała się w zakresie analizatorów i odczynników hematologicznych. W ostatnich latach Bio-Farm Sp. z o.o. otworzyła dwa własne laboratoria diagnostyczne – w Lublinie i Rzeszowie. Spółka posiada wyłączność na rynku polskim na produkty hematologiczne firmy Diatron (Węgry) oraz krew kontrolną firmy Streck (USA). Produkty te stanowią poszerzenie oferty BioMaxima, co zdecydowanie poprawi również jej konkurencyjność na rynku polskim. Zamierzeniem BioMaxima jest przeniesienie działalności handlowej Bio-Farm do BioMaxima, zaś pod marką Bio-Farm rozwijanie sieci laboratoriów usługowych. W 2009 roku sprzedaż Spółki Bio-Farm wyniosła łącznie 1.87 mln zł, z czego w laboratorium w Rzeszowie 505 tys. zł, w laboratorium w Lublinie 437 tys. zł, na działalności handlowej (hematologia, krew, paski) 923 tys. zł. Spółka Bio-Farm w latach 2008-2009 notowała dodatni wynik finansowy.
3. Inwestycje w rozwój eksportu 0,25 mln zł
4. Inwestycje w działalność badawczo – rozwojową 0,23 mln zł
5. Koszty emisji 0,13 mln zł
Wyniki finansowe Spółki:
2008 rok: przychody netto 6 209 857,50zł zysk netto 478 042,08zł
2009 rok: przychody netto 6 680 858,83zł zysk netto 610 366,63zł
Liczba akcji:
1 443 500 sztuk akcji serii A
600 000 sztuk akcji serii B
Akcje serii B były oferowane w drodze niepublicznej subskrypcji, w terminie od 24 lutego 2010 roku do 2 kwietnia 2010 roku. Cena emisyjna, po jakiej oferowane były akcje serii B wynosiła 5,20 zł. Akcje zostały objęte przez 17 akcjonariuszy.
Akcjonariat:
Artur Wojcieszuk 10,97%
Andrzej Maskalan 10,97%
BM Inwestor Sp. Z o.o. 9,4%
ASKO Sp. z o.o. 8,24%
Maciej Krzyżanowski 6,88%
Pozostali seria A 24,18%
Akcje serii B 29,36%
Komfort-KlimaS.A.
Komfort-Klima S.A. działa od 1999 roku, w dniu 30 kwietnia 2008 roku została przekształcona w Spółkę Akcyjną.
Komfort-Klima jest spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do użytkowników powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej czy powierzchni przemysłowych i magazynowych. Spółka wykonuje również instalacje w obiektach mieszkalnych (przede wszystkim w apartamentach i hotelach).
Komfort-KlimaS.A. działa głównie na terenie południowo-zachodniej i zachodniej Polski. W chwili obecnej oddziały firmy znajdują się we Wrocławiu i Katowicach. Nadzór i główne projekty wykonuje centrala, której siedziba mieści się we Wrocławiu.
Firma zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów. Oferuje usługi począwszy od projektowania takich systemów jak: instalacje klimatyzacyjne oraz instalacje wentylacyjne, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, po montaż, uruchomienie instalacji i serwis. Firma realizuje także inwestycje w oparciu o projekty powierzone. Klienci cenią firmę Komfort-Klima SA za duże doświadczenie połączone z nowatorskimi sprawdzonymi rozwiązaniami przy projektowaniu oraz sprawne i dokładne wykonanie instalacji.
Cele inwestycji i strategia:
Przejście do modelu firmy inżynierskiej:
-Komfort-KlimaS.A. zamierza przejść do modelu generalnego wykonawcy nadzorującego działania podwykonawców. Takie przekształcenie struktury przedsiębiorstwa będzie możliwe dopiero po odpowiednim przeszkoleniu pracowników. W dłuższym okresie, dzięki koncentracji na takiej działalności,Komfort-KlimaS.A. będzie mogła zdywersyfikować swoją działalność, co powinno w sposób pozytywny dodatnio wpłynąć na jej wyniki finansowe.
2010 rok:
– pozyskiwanie inwestycji na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubuskiego
– utworzenie i wyposażenie oddziału w Poznaniu
- doposażenie oddziału we Wrocławiu i Katowicach
– utworzenie ekip serwisu specjalistycznego czyszczącego kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne
– pozyskiwanie klientów na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego
– wejście na rynek województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego
– umocnienie pozycji na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego
2011 rok:
– wejście na rynek na terenie województw zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego
– umocnienie pozycji na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego
– rozszerzenie działalności Emitenta na województwo pomorskie, utworzenie oddziału w Warszawie
Wyniki finansowe i prognozy (dane w tys. zł):
2007rok: przychody netto 8 268 wynik netto 1 846
2008rok: przychody netto 4 066 wynik netto -623
2009rok: przychody netto 3 916 wynik netto 22
2010rok (prognoza): przychody netto 7 020 wynik netto 436
2011rok (prognoza): przychody netto 10 400 wynik netto 1 974
2012rok (prognoza): przychody netto 13 900 wynik netto 3 020
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzono:
– 9 120 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 480 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 1 000 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
– 1 000 000 praw do akcji serii C.
Akcjonariat:
Robert Kopeć 67,17%
Privilege Capital Management S.A. 18,87%
Pozostali 13,96%
Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 1,00 zł za jedną akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 9 kwietnia 2010 r. do 28 kwietnia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objętych zostało 1 000 000 akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 29 podmiotów, w tym 25 osób fizycznych i 4 prawne.
