Fundusze akcji i obligacji w USA są na dobrej drodze do ustanowienia kwartalnego rekordu napływów nowych środków w pierwszym kwartale 2013 roku – bliskiego kwoty 200 miliardów dolarów.
Według Strategic Insight, w pierwszych dwóch miesiącach 2013 bilans napływów środków netto do funduszy akcji i obligacji wyniósł 140 miliardów dolarów - najlepszy wynik w historii funduszy powierniczych.
W lutym fundusze powiernicze akcji i obligacji pozyskały 50 mld dolarów , po rekordowym napływie netto w styczniu 90 mld USD. Nieco skromniejszy napływ środków w lutym jest wynikiem niepewności z budżetem oraz spadkowego trendu na rynku akcji pod koniec miesiąca. Ale i tak wynik w lutym br. jest bardzo wysoki w kontekście średniego miesięcznego przepływu w całym ubiegłym roku na poziomie niższym niż 30 mld USD.
Pozytywne wiadomości na temat gospodarki, takie jak poprawa na rynku nieruchomości i spadek bezrobocia będzie nadal przyciągać więcej inwestorów na rynek akcji. Patrząc w przyszłość, inwestorzy i ich doradcy będą prawdopodobnie coraz bardziej skłonni do tego aby chronić swoje portfele przed ryzykiem związanym z rosnącymi stopami procentowymi w najbliższych latach.
"W pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku, aż połowa nowych środków była wpłacana do międzynarodowych funduszy akcji i obligacji. Inwestorzy nie tylko w Ameryce, w coraz większym stopniu w swoich decyzjach uznają, że poszczególne rynki są ze sobą coraz bardziej powiązane, i konieczna jest dywersyfikacja portfela inwestycji" powiedział Avi Nachmany ze Strategic Insight .
Aktywa funduszy powierniczych typu lifecycle (target-date oraz target- risk) wzrosły w lutym br. do 744 mld dolarów. W ramach nich, fundusze target-date przekroczyły 500 miliardów dolarów a wpłaty netto w pierwszych dwóch miesiącach br. przekroczyły kwotę 16 mld USD.
"W tym roku oczekujemy, że roczne napływy netto do funduszy taget-date przewyższą rekord ustanowiony w 2007 r., który wyniósł 58 mld dolarów" powiedział Bridget Bearden, szef badań SI planów o zdefiniowanej składce. "Pierwsze dwa miesiące 2013 pokazały, jak istotna jest dla inwestorów strategia inwestycyjna dopasowana do określonego dnia dokonania wypłaty, zwłaszcza w kontekście poprawy sytuacji na rynku pracy i tego, że coraz więcej pracodawców przyjmuje tę strategię (funduszy taget-date) dla planów emerytalnych o zdefiniowanej składce ."
Globalny Przegląd Emerytalny/Plansponsor.com
Inne tematy w dziale Gospodarka
