Rafako i strategiczny inwestor spółki PBG podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa. PBG ma sprzedać swoje udziały za 28,45 mln złotych. Ma dojść także do nowej emisji akcji o wartości do 280 mln zł.
Akcje Rafako wyceniono na 67 groszy za sztukę - trzy razy mniej niż na giełdzie.
Emisję nowego pakietu akcji o wartości do 280 mln zł ma objąć MS Galleon lub wskazana przez fundusz firma.
MA Galleon ma nabyć minimum 50 proc. wierzytelności oraz minimum 50 proc akcji Rafako objętych przez wierzycieli.
MS Galleon AG to spółka z siedzibą w Wiedniu, ale stoi za nią polski miliarder Michał Sołowow, który od grudnia 2018 roku jest jej prezesem. Spółka ta ma nabyć udziały będące bezpośrednio i pośrednio w portfelu PBG w cenie 67 groszy za akcję, co daje w sumie 28,452 mln zł (na giełdzie ostatni kurs akcji Rafako wynosił 1,93 zł). Uzgodniono także emisję nowego pakietu akcji o wartości do 280 mln zł, które obejmie MS Galleon lub wskazana przez fundusz firma. Nowy inwestor ma także skupić połowę zadłużenia Rafako.
Michał Sołowow (fot. mat. pras.)
Długi warkocz warunków
Umowa jest obwarowana szeregiem warunków, które mają być spełnione do 30 czerwca 2022 roku. Pierwszym warunkiem jest oczywiście zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dalej mamy m.in.doprowadzenie do ponownej synchronizacji po zakończonym postoju bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, rozliczenie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle z Gaz-Systemem, podpisania aneksu dotyczącego Radlina z JSW Koks, końcowe rozliczenie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a wreszcie podpisania porozumienia dotyczącego dalszego finansowania z instytucjami finansowymi. Oczywiście wszystkie umowy i rozliczenia mają zostać dokonane „na warunkach satysfakcjonujących Inwestora”.
Czytaj także: Zagraniczny inwestor chce przejąć Rafako. Stawia jednak warunki
Z drugiej strony MA Galleon ma nabyć minimum 50 proc. „łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym” oraz minimum 50 proc akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Sołowow od dawna w tle?
Od stycznia ubiegłego roku prezesem Rafako jest Radosław Domagalski-Łabędzki, któremu rada nadzorcza postawiła wówczas zadanie znalezienia nowego inwestora. Ma on w swoim zawodowym portfolio, obok m.in. zasiadania w Komisji Nadzoru Finansowego, sprawowania funkcji prezesa KGHM i członka zarządu PGZ także współpracę z Michałem Sołowowem, któremu doradzał w kwestiach inwestycji w Azji.
Radosław Domagalski-Łabędzki (fot. PTWP / Michał Oleksy)
Czytaj także: Rafako jest bliżej zmiany właściciela. Rozmowy z inwestorem już trwają
Poszukiwanie inwestora dla Rafako trwa od 2020 roku i było w tym kontekście branych pod uwagę kilka firm. Najbliżej był Polimex Mostostal, ale Rafako odstąpiło od umowy kiedy negocjacje wpadły w impas.
Michał Sołowow kontroluje takie firmy jak m.in. Synthos, Cersanit, Komfort czy Barlinek. W 2020 i 2021 z majątkiem szacowanym na 15,6 mld złotych znalazł się na 1. miejscu listy najbogatszych Polaków magazynu Forbes
Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei
Loading video
Budowy stanęły. Za dwa lata nie będzie czego kupować
Fiasko mediacji Rafako z Tauronem, ale ma być propozycja ostatniej szansy
Rafako gotowe do ponownych negocjacji z Tauronem. Stawia jednak warunki
Inne tematy w dziale Polityka
