Od 6 września będzie można zapisywać się na pierwszą serię nowych obligacji PKN Orlen. Wartość wszystkich papierów, które Orlen zaoferuje inwestorom w ciągu roku, to miliard złotych.
Nowy program emisji obligacji przewiduje emisję papierów o łącznej wartości do 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje serii A trafią na rynek 6 września, a dniem ich ostatecznego wykupu będzie 19 września 2021 r. Seria A będzie liczyła 2 mln obligacji o wartości 100 zł każda. Oprocentowanie będzie zmienne. Stopą bazową będzie WIBOR 6-miesięczny, a marża wyniesie 1 punkt procentowy. Oznacza to, że przy obecnej stopie 6-miesięcznego WIBOR-u oprocentowanie obligacji wyniesie 2,81 proc.
Oferującym obligacje PKN Orlen będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Obligacje mają tę przewagę nad długoterminowymi lokatami bankowymi, że w dowolnym momencie można je sprzedać na rynku. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku lokat często bywa tak, że w razie ich likwidacji przed terminem tracimy większość oprocentowania, a czasem nawet całe.
Nowym rozwiązaniem w ramach kolejnego programu jest sposób przydziału obligacji, korzystny dla drobnych inwestorów. Zastosowana procedura maksymalnego przydziału polegać będzie na znalezieniu maksymalnej liczby obligacji, jaką będzie mógł otrzymać każdy z inwestorów, który dokonał zapisu. Oznacza to, że nie będzie mieć znaczenia moment, w którym nabywca zgłosi chęć zakupu papierów dłużnych w okresie objętym subskrypcją, a liczba uzyskanych ostatecznie papierów będzie uzależniona wyłącznie od całości zapotrzebowania na daną serię i dzielona pomiędzy inwestorów z zachowaniem zasady zwiększonej proporcji przydziału do zapisu dla inwestorów najmniejszych.
- Tym razem promujemy przede wszystkim mniejszych inwestorów i przez nowy system przydziału chcemy zapewnić im możliwość nabycia jak największej puli obligacji - powiedział Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.
Orlen już od kilku lat konsekwentnie poszukuje kapitału na finansowanie własnej działalności poza rynkiem bankowym. W ramach pierwszego programu emisji papierów dłużnych, w latach 2013-2014, spółka zaoferowała inwestorom 10 mln obligacji w cenie nominalnej 100 zł każda. Jeszcze wcześniej, w 2012 r. wyemitowała 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.
AB
© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.
Inne tematy w dziale Gospodarka
