Zabrakło 5 minut, żeby całkiem zniszczyć komunistów

Po zajęciu Mandżurii Tchang Kai-chek przenosi stolicę do Chongqing, do regionu trudnego do penetracji przez Japończyków.

Pomimo znacznej pomocy zagranicznej, zwłaszcza amerykańskiej, stosuje politykę wyczekiwania, pragnąc przede wszystkim obserwować komunistów. Jak mówi zabrakło mu, przed interwencją Japonii, 5 minut żeby ich całkowicie wyeliminować. Korupcja Guomindangu, autorytaryzm Tchanga i brak wielu produktów żywnościowych dyskredytują rząd Chongqing. Wojna z Japonią pozwala wezwać partię komunistyczną do ogólnonarodowego powstania. Mao Zedong staje się główną siłą oporu przeciw najeźdźcy. Wspierany przez chłopów, ofiary japońskiego ludobójstwa, komuniści rozpoczynają wojnę partyzancką. Mao wzywa do wojny antyimperialistycznej i antyfeudalnej. Wzywa do "jedności czterech klas", biednych chłopów, robotników, drobnej burżuazji i kapitalistów. W końcu dwie zwaśnione chińskie strony przystępują do wojny z Państwem Słońca ale tylko jedna pozostanie symbolem walki narodu przeciw okupantowi i społecznej sprawiedliwości.